據天風證(zheng)券研報(bao)稱：2012-2022年(nian)以(yi)來國(guo)內外半(ban)(ban)導(dao)體零部件廠商中標情況及2022年(nian)8月芯片景(jing)氣度+國(guo)產半(ban)(ban)導(dao)體設備招中標情況，國(guo)產替代(dai)大趨勢下(xia)，A股半(ban)(ban)導(dao)體零部件、材(cai)料、設備的(de)高成(cheng)長潛力。
1）8月(yue)(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)產(chan)半導體零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)中(zhong)標情況：年初至今同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)37.5%，國(guo)(guo)(guo)產(chan)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)加速(su)向本(ben)土(tu)廠(chang)(chang)(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)滲透(tou)。多(duo)家本(ben)土(tu)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)制造商(shang)(shang)(shang)(shang)名列(lie)(lie)設備(bei)(bei)(bei)廠(chang)(chang)(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)供應(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)名單，國(guo)(guo)(guo)產(chan)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)加速(su)向本(ben)土(tu)廠(chang)(chang)(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)滲透(tou)。我(wo)們對國(guo)(guo)(guo)內主要的設備(bei)(bei)(bei)廠(chang)(chang)(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)的供應(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)采(cai)(cai)購(gou)情況進行了(le)梳理，發現國(guo)(guo)(guo)內零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)供應(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)已經進入(ru)其(qi)儀器(qi)儀表類、電(dian)(dian)氣(qi)類、連接(jie)器(qi)、結構件(jian)(jian)(jian)(jian)、電(dian)(dian)器(qi)類、腔體零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)等零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)的采(cai)(cai)購(gou)供應(ying)(ying)(ying)商(shang)(shang)(shang)(shang)名列(lie)(lie)。年初至今國(guo)(guo)(guo)內設備(bei)(bei)(bei)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)廠(chang)(chang)(chang)商(shang)(shang)(shang)(shang)同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)速(su)亮眼(yan)。2022年8月(yue)(yue)(yue)國(guo)(guo)(guo)內設備(bei)(bei)(bei)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)中(zhong)標共計(ji)3項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。環比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)200%。其(qi)中(zhong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)及(ji)(ji)氣(qi)體反應(ying)(ying)(ying)系統(tong)1項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，環比(bi)(bi)持平(ping)；其(qi)他(ta)集成系統(tong)及(ji)(ji)關(guan)鍵組件(jian)(jian)(jian)(jian)2項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)。2022年1-8月(yue)(yue)(yue)，國(guo)(guo)(guo)內設備(bei)(bei)(bei)零(ling)(ling)部(bu)(bu)件(jian)(jian)(jian)(jian)共計(ji)中(zhong)標22項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)37.5%，其(qi)中(zhong)電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)及(ji)(ji)氣(qi)體反應(ying)(ying)(ying)系統(tong)15項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)50%；熱(re)管理系統(tong)2項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，真空系統(tong)3項(xiang)(xiang)(xiang)(xiang)，同(tong)比(bi)(bi)增(zeng)長(chang)50%。
2）8月(yue)國產(chan)半(ban)導(dao)體(ti)設(she)(she)備(bei)招中(zhong)標情況：年初(chu)至(zhi)今(jin)北(bei)(bei)方華(hua)(hua)創實現(xian)連續(xu)7月(yue)累計同(tong)比(bi)增長，華(hua)(hua)虹華(hua)(hua)力(li)核(he)心前道設(she)(she)備(bei)招標增速亮(liang)眼。北(bei)(bei)方華(hua)(hua)創2022年1-8月(yue)可(ke)統(tong)計設(she)(she)備(bei)中(zhong)標累計數同(tong)比(bi)+6.35%，自2月(yue)以(yi)來連續(xu)實現(xian)了(le)月(yue)度(du)累計同(tong)比(bi)增長。歷(li)史中(zhong)標數據顯示，2020年初(chu)至(zhi)2022年8月(yue)北(bei)(bei)方華(hua)(hua)創共(gong)中(zhong)標設(she)(she)備(bei)486臺(tai)，其中(zhong)，2020年共(gong)有(you)191臺(tai)設(she)(she)備(bei)中(zhong)標，2021全年共(gong)有(you)161臺(tai)設(she)(she)備(bei)中(zhong)標，2022年初(chu)至(zhi)8月(yue)已有(you)134臺(tai)設(she)(she)備(bei)中(zhong)標，同(tong)比(bi)+6.35%
2022年8月可統計(ji)的中標設(she)備共計(ji)171臺，環比(bi)增長9.62%。其中薄膜(mo)沉(chen)積設備(bei)1臺(tai)，同(tong)比-85.71%；刻蝕設備5臺，同比(bi)+66.67%。8月國內廠商精(jing)(jing)測(ce)電子、北方華創、拓荊科技、華海清科均有(you)設(she)備中標(biao)。其(qi)中，武漢精(jing)(jing)測(ce)中標(biao)重慶京東方顯示技術有(you)限公司其(qi)他設(she)備96臺(tai)，為(wei)信(xin)號發生(sheng)器；華海(hai)清(qing)科分(fen)別(bie)中標深圳市匯芯通信(xin)技術(shu)有(you)(you)限公司、天府興隆湖(hu)實(shi)驗室和湖(hu)北江城芯片中試服(fu)務有(you)(you)限公司各(ge)1臺拋光(guang)設備；北(bei)方華(hua)創本月中標5臺刻蝕設(she)備，南京新(xin)工(gong)投(tou)資集(ji)團有限公司2臺熱(re)處理(li)設備和(he)天芯互娛科技(ji)有限(xian)公司(si)1臺清洗(xi)設(she)備。
3）8月半(ban)導體行(xing)業景氣度跟蹤：上游廠商依舊供(gong)不應求，汽車+工控+儲能驅動長(chang)期增(zeng)長(chang)。8月全球(qiu)芯片平均交(jiao)期約(yue)26.7周，自(zi)6月以來有所回落但仍(reng)處歷史(shi)高(gao)位。據最(zui)新Q3貨期及價格趨勢(shi)來看，絕大多數廠商交(jiao)期仍處上(shang)升趨勢(shi)并預(yu)期第三季(ji)度價格上(shang)漲。部分存儲產品及分立器件預(yu)期Q3交(jiao)期(qi)及價格穩(wen)定，車規/工控類(lei)級MCU、MOSFET、IGBT等部分產品價格(ge)預(yu)期(qi)上漲，交期(qi)未見緩解。硅片(pian)+設備供不應(ying)(ying)求(qiu)延續。代工及(ji)封測頭部效應(ying)(ying)顯(xian)現，分銷商(shang)業績亮眼(yan)。
東莞兆恒機械擁有超過18年的半導體設備精密零件制造經驗，持續為國內外眾多半導體設備企業制造過無數的半導體設備高精密零部件，兆恒基于年均20年的多國籍(ji)技(ji)術管理團隊和(he)高端的進(jin)口硬件設備群，及執(zhi)行嚴謹的質量管理系統得以保駕(jia)護航，受到客戶持續的信賴和(he)好評
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